Emisiones de Deuda y Capital
Ofertas públicas y colocaciones privadas de acciones, certificados bursátiles, bonos y otros instrumentos de deuda, capital o híbridos. Ofertas públicas iniciales, ofertas subsecuentes y otros programas de emisión.
Áreas de Práctica
Mercado de Capitales
Asesoría a emisores, intermediarios colocadores, bancos de inversión, inversionistas, administradores de fondos y demás participantes en operaciones públicas y privadas de deuda y capital, en México y en mercados internacionales.
Áreas de trabajo
Bursatilizaciones y Productos Estructurados
Estructuración de bursatilizaciones de activos y flujos futuros, certificados bursátiles fiduciarios, notas estructuradas y otros instrumentos respaldados por activos. Diseño e implementación de CKDs, CERPIs, FIBRAs, FIBRAs E, SPACS y otros vehículos de inversión.
Ofertas Públicas y Operaciones Estratégicas
Ofertas públicas de adquisición, operaciones de cambio de control, deslistados, operaciones de take-private, ofertas de intercambio, programas de recompra y reestructuras de deuda bursátil.
Emisoras, Gobierno Corporativo y Regulación Bursátil
Asesoría en inscripciones y autorizaciones ante autoridades y bolsas de valores, obligaciones de información periódica, eventos relevantes, gobierno corporativo de emisoras, revelación de información, operaciones con valores y cumplimiento de la legislación del mercado de valores. Diseño e implementación de planes de opciones sobre acciones (stock options) y otros esquemas de compensación accionaria, incluyendo la elaboración de la documentación corporativa, contractual y regulatoria correspondiente.
Instrumentos Sustentables
Emisiones de bonos verdes, sociales, sustentables y vinculados a indicadores de sustentabilidad, así como asesoría sobre obligaciones de revelación de información en materia de sustentabilidad y gobierno corporativo.
Estructuración de Fideicomisos
Estructuración, negociación y documentación de fideicomisos como vehículos de inversión, garantía, administración, pago y emisión.